明朝年间，朝廷屡贡不休，导致马贼猖獗为患，遭受马贼洗劫涂炭的民众无不提心吊胆惶惑不安。在没有朝廷出兵清剿的援助下，民间惟有以自己有限的能力与马贼对抗。但在灭绝人性的马贼面前，民间的抵抗显得无济于事，常常是马贼肆虐过的地方…

燕赤霞（古天乐 饰）年轻时爱上了小倩（刘亦菲 饰），但出于猎妖师的责任，他只能忍痛割爱。他没有杀小倩，而是使之失忆。他和夏雪风雷（樊少皇 饰）联手对付黑山老妖（惠英红 饰），后者牺牲了左臂封住了老妖。某日，宁采臣（余少群 饰…

很多年以前，他矢志要成为一个优秀的猎妖师，他选择了黑山做他修行和圆梦之旅的起点。那时，燕赤霞很年轻，黑山已经是一座很老的大山，那里有更老的精灵妖怪，它们过着原始的生活，粗糙简单却充满杀戮气息。他在黑山经历一场又一场的凶险…

第四次长沙会战结束，二龙的部队被打散，他带领一帮弟兄们回到安徽老家，准备和日本人打游击。新四军派出特派员李空山也在平坝镇周围活动，他的任务是找到当地自卫队的首领杨士奇，争取改编他们一起抗日。　　二龙救下了遭遇日军扫荡的李…

警察阿尊因开枪误中途人，其后拿起枪便浑身颤抖，自此弃枪不用，凭矫健身手屡坡奇案。他捣毁一伪钞总部，取得伪钞电板，并四出搜集证据，伪钞集团主脑以尊前妻及儿子的性命换取电板，遵受枪伤,眼看自己的妻儿危在旦夕，畏枪心理能否克服…