本剧分为上下两部。

元朝末年，江湖盛传兼得倚天剑与屠龙刀者即可号令武林，整个武林为之疯狂。张无忌（苏有朋 饰）的父母张翠山和殷素素无意卷入因屠龙刀而起的江湖纷争，年幼的张无忌目睹父母双亡，更被“玄冥二老”所伤，所幸被张三丰带往少林寺求得易筋…

秦王李世民（唐国强饰）在武德九年登上大唐最高统治地位。登基后，他励精图治，统帅唐军一举征服称雄北方多年的颉利部，实现了江山统一。之后，深谋远虑的唐太宗决意使长年战乱的国家走和平发展道路，他力促各民族团结，将处于饥荒中的数…

谁也没有想到，世上竟然真有和自己长得一模一样的陌生人，而与对方碰面后又会发生如此令人忍俊不禁的乐事。大盛钱庄掌柜杜震（姬麒麟 饰）的独生女杜慕雪（刘涛 饰）自英国留学归来，偶然邂逅和自己长相别无二致的女孩锦儿（刘涛 饰），…

故事从唐朝贞观年间开始讲述。　　在唐太宗身边被立为才人的武媚娘在默默无闻地度过了十余年的宫廷生活之后，终于遇到了一个另唐太宗刮目相看的机会。随着太宗的重视，她与太子李治也渐渐熟悉，两人对对方的印象都非常深刻，并且很有好感…

北宋仁宗年间，瘟疫横行，人民离乱。仁宗不忍百姓遭受疾苦，遂派遣洪太尉（张铁林 饰）前往江西龙虎山迎请张天师祈禳瘟疫。谁知洪太尉狂傲自大，与张天师对面错失，更强开伏魔宝殿，放走了镇压于此三十六天罡七十二地煞。转眼到了徽宗年…

三十年前，姚维克、林海涛、大刘都倾心于同班同学腾小宁。姚维克与腾小宁相爱后，大刘主动退出，林海涛则因嫉生恨，以莫须有的罪名一手组织了对腾小宁的批判……已怀有身孕的腾小宁被迫远走他乡，最后惨死异地……　　三十年后，功成名就…

元朝末年，武林中盛传，谁能同时拥有屠龙刀和倚天剑，就将得知隐藏其中的巨大玄密，由此引发了武林中对于屠龙刀和倚天剑的争夺。\r\n武当祖师张三丰的三弟子俞岱岩奉师命令下山扶弱济贫，却不慎卷入到海盐帮与海沙派抢夺屠龙刀的争战中，…