夜晚，洪英(王乙竹 饰)在湖边送给严锐一块玉佩，并要求严锐任务结束后带她去看日出。肖斌想要躲起来，张博士通知林森(安泽豪 饰)试验成功。鸭子找到麻杆联系皮恭，并通知严锐等人。林森派皮恭接触肖斌，皮恭叫鸭子找几个手下。鸭子带严锐等人加入，皮恭带大熊不要命见老鳖，老鳖投靠于老虎，夜晚，皮恭带着几人去见棒槌，吩咐棒槌打听肖斌，几人在一所老房子躲起来，伺机行动。
