火焰山阻挡着唐僧(徐少华、迟重瑞、汪粤 饰)师徒西进的去路。只有铁扇公主(王凤霞 饰)的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨。猴王以为与牛魔王(闫怀礼;王夫棠; 饰)有结拜之情，借扇定能如愿，谁知反被公主挥动宝扇，将他一吹九万里，直吹到小须弥山。悟空二次借扇，变作小虫，随茶水进入公主肚中，公主疼痛难忍，只得答应借扇。谁知借来的却是一把假扇，愈扇火愈大。
