故事是对在苏格兰岛上等待庇护的难民的一次另类观察。 它聚焦于一位背负重担背离祖国的年轻叙利亚音乐家奥马尔。

罗格·菲利斯（莱昂那多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）曾是一名穿梭于炮火硝烟中的战地记者，如今他受雇于CIA，成为美国方面潜伏在伊拉克的特工，随时追踪臭名昭著的恐怖分子阿尔萨里姆（Alon Aboutboul 饰）。他的上司爱德…

巴勒斯坦電視台攝製臥底肥皂劇，連以色列婦孺都晚晚追看。編劇因情節背離革命而辭職，監製的多口侄仔助理受命執筆，頻頻借女角之口，向電視機前的舊愛示好，以色列檢查站軍官則企圖恃權影響劇情發展，以便在追看的嬌妻面前自吹自擂。助理…

生活在以色列的巴勒斯坦男子萨拉赫不幸失去幼子奥马尔，按习俗要带子回乡安葬。天气炎热，萨拉赫为了能尽快回乡，决定用一只行李袋包裹幼子穿越边境。然而巴以边境正在实施严格的军事管制，他的旅途因此变得异常艰难...

克汉雷和萨德是好朋友，这两个青年在特拉维夫某抵抗组织内接受了人肉炸弹的训练，而他们的亲人对这一切都无从得知。训练结束后，将在身上绑着炸弹，穿越巴以边境去执行一项没有归途的任务。