蛮荒时代，在火山、洪水、野兽肆虐的环境之中，人类的部落之间为抢夺生存环境和生活资料而相互争斗、频繁厮杀。被雷神强暴的华胥，在激流中生下一个孩子，一条鳄鱼把婴儿驮到岸边。正祭祀的鹿部落救起了这个孩子，起名“伏羲”。伏羲长大…

“三光”大扫荡中，八路军冀东军分区副司令员鲍真率部在盘山地区与日军周旋，建立扩大山区抗日根据地。鲍真为扩大抗日力量，与山匪马铁腿结盟，又拜访紫云观道商讨抗日大计。一次夜袭中，四农妇被日军作为人质，她们自焚使敌人阴谋破产，…