乔，十七岁，和酗酒的母亲相依为命，却总得不到母亲的关爱；乔遇见了黑人水手吉姆，共度人生的第一次，然而吉姆跟母亲相继背弃了她。就在乔被迫自谋生路时，纤细的同志杰夫走进了她的世界，伸出温暖的友谊双手……

影片讲述上世纪60年代西方性解放运动来临之前，受过良好教育且深爱对方的两位年轻人在面对新婚初夜时，因担忧和恐惧而产生误解，最终分道扬镳、终身不再来往的故事。

故事发生在一所大使馆中，在小男孩菲利普（BobbyHenrey饰）的眼中，管家班尼思（拉尔夫·理查德森RalphRichardson饰）是如假包换的英雄。这其中的原委要追溯到菲利普经常外出的父母身上，父母不在，照顾和看管菲利普的责任自然就落到了班…