摩尔庄园的天空树屋里，小鼹鼠摩乐乐（杨鸥 配音）和养父菩提大伯（夏磊 配音）过着平静的生活。由于一次误会，摩乐乐错失了出国旅行的好机会，负气伤心的乐乐，突然收到一张看似意外的火车票。接着，他召唤来了一辆从天而降的列车。…

　　千年之前，一场可怕的战争燃烧了整片大地。蚩尤将战火引向各处，最终他被黄帝打败，遭到封印。然而野心勃勃的帝王秦始皇派出铁骑入侵楼兰，寻找传说中的可怕武器“兵魔神”。某边塞小镇，顽皮机警的少年荆天明（冯骏骅 配音）意外卷…

小猫姐弟俩宏贝和宏西吃了云彩面包后就能飞起来，他们与家人、伙伴间发生了许多富有童趣和教育意义的故事。东极小镇每天都沉浸在快乐、友爱、和谐的气氛之中。

一个阴雨天的早晨，一小朵云挂在树梢。好奇的孩子们发现了那朵奇怪的云，并小心翼翼的把它带给妈妈。妈妈用这朵云烘烤了一些非常美味的面包。孩子们吃下了面包，开始象云一样在空中飘。当孩子们把云做的面包带给他们正在上班的爸爸时，他…

邪恶的宇宙海盗迪恩（胡谦配音）得到了能够吸收力量的魔石，妄图凭此统治宇宙，天蛇星少主缪斯（李晔配音）的能量被魔石吸收，性命岌岌可危，为了挽救缪斯，耶里梅斯出发寻找正气之铁，希望能够将它打造成煞魔圣剑，将迪恩彻底打败。镜头…

讲述了暗影魔城之主摩璎为控制唐三藏夺取永恒之火，使用魔城能满足一切欲望的能力引出唐三藏心魔。最终，唐三藏克服心魔，重新觉醒，他与徒弟们联手打败摩璎，瓦解了祸害一方的魔城，重新踏上了拯救天下苍生的旅途。

本季延续《西行纪》前一季剧情，讲述了唐三藏与师徒四人取得奇经交予天宫的十六年后，为了心中正义，再次集结成“西行小队”，重新踏上“还经”之路的故事。

南海一战后，唐三藏等人的西行之旅仍在继续。孙悟空进入阴界转世，敖雪则被龙族宣判处以极刑，绝境之时被古龙所救却遇新危机。与此同时，西行小队重遇牛魔王，与野牛一族共同迎战！西行再续，险象环生，暗魂不归，谁能扭转乾坤？