少女袁秀珍被变态凶徒谋杀，双乳被割下，下体遭火烙，陈尸于纸盒内。文员欧阳炳强（江华）被控谋杀，证据是死者指甲内得纤维组织与疑凶纤维组织吻合，但疑凶不断上诉。少女被杀当日，曾约会同学要取回录音带，结果，录音带成为重要证物……

南宋是一个人妖难分的时期，法海和尚（赵文卓饰）到处收服妖精，也扰乱了在西湖底修炼的白青二蛇。青（张曼玉饰）曾获白（王祖贤饰）相救，二者便以姐妹相称。姐妹俩受惑佯装成人生活在民间，白更嫁于老实书生许仙，青也同时看上了许仙，…

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